در پاریس دوران جنگ جهانی دوم، یک مهاجر الجزایری تحت تاثیر دوستی غیرمنتظره‌اش با یک مرد یهودی، ترغیب می‌شود تا به نیروهای مقاومت بپیوندد. این فیلم بر اساس حقایق کمتر شنیده‌شده درباره جامعه مسلمانان پاریس در طول جنگ جهانی دوم ساخته شده است؛ زمانی که مسجد پاریس و رهبر پویا و فعال آن نقشی کلیدی در حمایت از مقاومت و نجات یهودیان ایفا کردند.

رضا که برای همراهی پدرش در سفر حج به مکه فراخوانده شده، با بی‌میلی می‌پذیرد؛ چرا که خود را برای امتحانات نهایی آماده می‌کند و از آن مهم‌تر، یک رابطه عاشقانه مخفیانه دارد. این سفر در سراسر اروپا با یک ماشین قراضه، آغازگر جدایی پدرش نیز هست: هنگام ورود به مکه، نه رضا و نه پدرش دیگر آن آدم‌های شروع فیلم نیستند. فیلم با دوری از کلیشه بازگشت به وطن، از این سفر برای پیوند دوباره میان دو نسل استفاده می‌کند.